Wijs & van Oostveen

De uitdaging

Wijs & Van Oostveen is een onafhankelijke vermogensbeheerder die haar dienstverlening volledig digitaal wilde transformeren. De uitdaging was niet alleen technisch: klanten moeten veilig kunnen inloggen, rekeninginformatie en portefeuilleoverzichten raadplegen en documenten beheren. Tegelijkertijd moet de organisatie klantgegevens gestructureerd kunnen verzamelen en verwerken, met inachtneming van complexe wettelijke eisen en afhankelijkheden.

De oplossing

Wij ontwikkelden meerdere maatwerk klantportalen en een geavanceerde formulierentool. De portalen bieden beleggers veilig inzicht in hun financiële positie en stellen hen in staat transacties te doen en documenten te beheren. De formulierentool verzamelt klantgegevens gestructureerd, inclusief API-koppelingen met externe rekentools, iDEAL 2.0 en automatische controles op wettelijke vereisten zoals AOW en fiscale herkomst.